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wealthone

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类型:办公学习 系统要求:Android

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应用介绍

  wealthone是一款为财富管理行业人士提供服务的软件,让用户能够更轻松的获客,快速进行客户转化;应用中有多种功能,用户可以在这里通过不同的方式进行获客,提高自己的获客效率,从而能够拥有更多订单,提升业绩;用户通过软件能够看到自己各个客户的详细信息,在线对客户进行管理,了解客户需求,及时的跟进客户,提高转化率;在这里,用户还可以看到自己的详细访客信息,了解各访客行为内容,快速和访客进行交流,获得更多的客户;快下载这款软件试试吧,更加高效的进行在线获客,轻松管理自己的客户。

应用功能

  1、为用户提供资讯获客功能,用户可以通过各种资讯来获取更多客户;

  2、应用中有大量的海报内容,用户可以通过各种各样的海报来吸引客户;

  3、在这里,用户能够看到不同类型的获客内容,包括深度、IPO、基金和保险等;

  4、用户通过软件能够清晰看到自己的客户总数,并且会显示有意向的客户数量;

  5、提供拨打电话功能,用户可以一键拨打客户电话,快速和客户沟通,维持关系;

  6、拥有跟进功能,帮助用户更轻松的对客户进行跟进,避免客户流失;

应用特色

  1、为用户提供删除和添加功能,用户可以一键添加和删除各个客户信息;

  2、拥有搜索功能,用户可以根据客户的姓名和手机号来搜索客户信息;

  3、在这里,用户能够看到详细访客汇总内容,了解今日访客数量和分享数量;

  4、提供谁看了我版块,让用户看到各个访客的访问内容和详细访问时间;

  5、用户可以在访客分析版块中一键将新的访客添加为自己的客户,轻松获客;

  6、应用中有客户详情版块,用户在这里能够看到客户基本资料和跟进情况;

使用说明

  1、下载并安装软件,安装完成后点击图标进入,注册登录后使用

  2、在首页中查看不同类型的获客内容,通过各种资讯和海报等内容快速获客

  3、进入客户管理版块,用户在这里能够看到自己各个客户信息,一键添加删除客户

  4、进入访客分析版块,查看详细的访客数量和各访客信息,一键添加客户

  5、打开客户详情,了解各客户基本资料内容,掌握客户最新跟进情况

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应用信息

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