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办公学习

保秘书

保秘书

保秘书

类型:办公学习 系统要求:Android

保秘书app保秘书手机版
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应用介绍

  保秘书是为保险顾问提供的移动办公帮手,为用户提供了客户管理、日程规划、数据统计、客户标签等方面功能;随时可以查看未签单和已签单的客户信息,详细为你显示了互动次数和拜访时间,自行添加客户生日信息进行管理,选择客户即可进行跟进,随时可以查看跟进的状态;选择日期即可添加提醒的事项,包括客户跟进、客户生日、待办事项等,自行在日历中标记你添加的记录;按照分类为用户推送了各种提醒消息,包括日程助手、数据报告、增员动态、团队动态、签单喜报、销售线索等,让用户可以第一时间了解客户情况。

应用功能

  1、自动为用户进行了销售统计和拜访统计,通过图表展示了个人或团队的数据;

  2、提供了日程助手,根据用户添加的日程提前进行提醒;

  3、随时为你推送团队的动态,包括成员拜访动态、签单动态等;

  4、及时为用户进行线索提醒,提前为你提醒客户的生日,让你添加更多拜访的机会;

  5、支持为客户贴标签,自行编辑标签的内容,便于管理和识别客户;

  6、选择客户即可查看拜访进度,详细为你展示了拜访时间、拜访记录等信息;

应用特色

  1、支持通过文字或语音来规划日程或添加记录,自动将信息显示在客户主页,便于用户进行查看;

  2、按照分类为你展示了所有的客户信息,让你轻松维护客户和候选人;

  3、自动提醒拜访日程、客户生日、保单周年日等,让你不遗漏任何事,更好的进行销售;

  4、通过人工智能分析,随时进行线索提醒,为你提供更多拜访线索,轻松进行推广;

  5、在线即可对保险行销进行数据化管理,让用户可以取长补短,详细为你显示了目标达成率;

  6、用户可以自定义的管理接收的各种消息,一键即可删除所有消息,还可以一键已读;

使用说明

  1、下载该软件即可进行安装使用

  2、进入客户管理页面,选择客户或准增员查看相应的拜访信息

  3、在日程页面,选择日期添加日程或查看当天的任务

  4、点击消息,查看推送的新消息和提醒

  5、选择日期即可查看统计图表,选择个人或团队查看相应的数据信息

更新日志

  · 日程主界面调整,可连续滚动,快捷添加日程

  · 联系人列表增加ABC分类小标识

  · 若干BUG修复,体验优化

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应用信息

官方合作
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